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而在基本面上最為突出的莫

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過於印度,印度7月將針對GST法案投票,預料通過機率高,「書同文,車同軌」的制度將有機會誘使更多的外資投資印度。印度過去三年已經是FDI淨流入最多的國家,今年在GST法案之後,將有機會再創新高。而下半年中國仍有穩增長的寬鬆預期及深港通題材,且亞洲出口緩步改善,陸股上證在2,800~3,050間盤堅,一旦突破,未來漲勢可期。

英國退歐原本就對美國直接影響有限,加上6月非農就業數據表現亮眼,投資人放下一塊心中大石,美國景氣穩健復甦步調可望延續,考量成長動能及美元資產吸引力,美國仍為下半年中期成熟市場投資首選。

英國退歐公投後,英國及

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歐洲政局雖一度陷入高度不確定性,不過7月初公布的美國6月非農就業新增28.7萬人,舒緩市場對景氣短期陷入衰退的擔憂。隨後,英國新首相底定,由原內政大臣Theresa May接任,日本首相安倍晉三於參議院半數改選中大勝,反應民眾對安倍經濟學支持度仍高,接二連三的好消息讓全球主要股市報以一片漲聲。

日本方面,首相安倍於國會改選大勝後旋即與有Helicopter Ben外號的聯準會前主席Bernanke會面,市場猜測日本

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央行可能推出類似「直升機撒錢」的意外之舉,導致原本受英國退歐拖累甚深的日本也或有短期政策激勵行情。

厚經濟指的是五個最值得期待的新興亞洲市場,台灣,香港,印度,中國和韓國。這五個國家的英文字母剛好構成「THICK」。所以稱為厚經濟體,也是近期脫歐之後全世界股市表現的佼佼者。台灣雖然有政治上的疑雲未除,但是以台積電領軍的半導體類股,如預期的在今年第一季到達谷底之後開始翻揚。加上台股特別高現金殖利率題材,在現今低報酬的年代顯得特別突出,外資大舉買超,讓台股持續創高。

直升機撒錢最早由美國經濟學家Milton Friedman提出,在其著作中提到央行直接印鈔給民眾的概念,但實際運作上還需透過財政政策這道手續,所以直升機撒錢其實是以貨幣政策融通財政的一種擴張性財政政策,這也是與量化寬鬆最大不同之處。但與

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量化寬鬆相同的是,一但採直升機撒錢,最開心的將是新興市場。其實,隨美國景氣疑慮下降,而聯準會短期升息機率不高,新興市場股市早已進入了下半年投資的「甜蜜點」,其中又以新興亞洲受英國退歐影響相對較小,於是,我們看見過去幾年相對弱勢的亞洲「厚經濟」機會來臨。

至於眾人關注的歐洲銀行業問題,義大利總理Renzi及德國總理Merkel均表示對解決銀行業問題有信心,義大利銀行

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股近期呈報復性反彈,道瓊歐洲600亦隨之站回季線。但預料後續歐洲中期政治雜音仍多,尚不可掉以輕心,建議部位高者仍應適度調節相關部位。

台灣產業的主要競爭者,韓國,也受惠於類似的因素。而港股則受惠評價面偏低,中長期投資價值浮現,隨中國政策利多預期升溫,加上英國退歐之後,之前流向英國的港資部分將有機會回流,料有利推升港股後續表現。

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【李鎮宇】

整體而言隨著英國退歐成定局,歐盟未來的前景蒙上一層陰影。總計因ECB執行量化寬鬆後流入歐元區股市的金額約600億美元,而現在這些資金開始找尋下個去處,亞太景氣受英國退歐影響相對其他新興市場輕微,南海爭議預期在中國地主國G20會議前仍將流於口水,有利吸引資金續往亞太布局,支撐後續亞股表現。因此在歐股風險仍高,美股又評價偏貴的情況之下,我們認為厚經濟的新興亞洲五強,將有機會在下半年接棒,成為下半年的投資熱點。

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