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上證綜指在嘗試衝關3,000點之際,由於增量資金入市力道不足,存量資金在各大類股之間的輪動配置的局面會繼續上演,而且根據萬得資訊資料,滬深兩市於5月份的限售股解禁市值的月比增幅接近50%,使得市場短期內的震盪走勢可能不會改變。

在操作上不宜追高殺低,著重選股是當前的主基調,業績增長與具有實際題材的個股,仍在近期脫穎而出。

迪士尼雖然單年客流量不會如世博會龐大,但卻會成為永不停息的世博會,對上海酒店客流產生的影響更加持續。

以評價面來看,一線白酒族群的本益比已來到15倍上下,而二三線白酒為20倍,相對A股裡多數個股為低,而且現金流量開始好轉,加上當前債市信用違約案例陡升,商品期貨市場風險正在醞釀,白酒行情在業績穩定以及機構投資人配置比例尚低下,有機會成為市場規避風險的去處。

產業亮點在於,地產業在銷售大幅回升後,業績顯現明顯好轉,而消費服務業增長穩定,食品飲料景氣回升,資訊產業也大有斬獲,傳媒和通信設備收入飛快增長,充電樁與鋰電池產業鏈在政策支持新能源車產業下,成長明顯較快。

工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人 游金智】

因此,受惠穩增長政策和地產產業鏈投資回暖的統合影響,預計A股企業在2016年前3季度的獲利增速應可見到回暖趨勢,這至少可以降低A股市場的下檔風險。

中國物流與採購聯合會公佈4月製造業採購經理人指數(PMI)為50.1,較上月回落0.1。從4月PMI數據來看,企業對景氣展望出現謹慎的跡象,加庫存意願不強,反應企業仍在懷疑,由政策推動形成的需求改善之持續性能有多長。

白酒企業於本周的表現尤其強勢,反應了業績改善狀況。在2015年,一二線的白酒公司率先看到業績反轉,茅台、洋河、古井

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進入增長軌道,而2016年以來,五糧液和老窖等也開始進入成長趨勢。

獲利重啟增長的原因在於一二線白酒價格出現止穩,甚至反彈的現象,而且白酒企業也積極透過經營策略重新聚焦,以及調整管理團隊、銷售管道和營業費用等。

其中,創業板2016年第1季的獲利年增率高達65.59%,

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剔除溫氏股份、同花順、東方財富3大公司後,增速仍有40.35%。

另外,迪士尼概念是近期不可忽視的題材。上海迪士尼渡假區將於6月16日正式開園,5月7日開始試營運。

由日本迪士尼公佈的數據來看,2015年中4~17歲的遊客高達940萬人次,而該年齡區段的日本

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人口為1,620萬,意味著迪士尼對目標兒童的滲透率為58%,可見迪士尼對於孩子們的巨大吸引力。

若以2010年上海舉辦世博會為參考,共接待遊

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客人次7,308萬,世博會期間,平均房價上漲19%~35%、平均出租率上漲25%~32%。

然而,企業財報則顯現較偏樂觀的訊息,出現了止跌回升的跡象。在2015年,全部上市公司營收年減2.6%,但2016年第1季營收年增5.2%;淨利潤方面,全部上市公司第1季回升

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0.9%,走出2015年-1.2%的衰退趨勢。

迪士尼將顯著增加上海酒店市場的需求,同時對上海以及周邊區域的旅遊市場將有較大的拉動作用。

在未來需要關注的指標方面,可繼續留意景氣復甦的強度與

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持續性,尤其是與基建和地產相關的數據,以及在維持經濟中長期增長力道的改革措施,可否見到持續推展,還有MSCI納入A股的可能性,深港通開通的時間點等資本市場變革進展。在國際市場上,需持續觀察投資人對主要經濟體央行間政策互動下的預期。
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