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面對6月份美國聯準會(Fed)可能再升息,加上目前二低一高(低成長、低利率及高波動)的環境,如何避免資產大幅波動、維持相對穩健的表現,是投資人最關注的議題。野村投信統計指出,MSCI世界指數10大產業中,必需性消費類股長期報酬率不僅居冠,年化波動率也最低,堪稱股市常勝軍,建議投資人將此類型基金列為投資組合之核心必備款。
野村投信表示,根據統計,過去10年各類產業指數與MSCI世界指數的年化報酬率與波動度相比較,必需消費產業指數的過去10年報酬率高達158.8%,相較MSCI世界指數的52.0%差距近3倍;且其10年年化波動度12.1%亦低於MSCI世界指數的年化波動度16.6%;不僅長期表現優異,必需消費類股一年期的波動度及報酬率,也勝過其他類股指數。
工商時報【陳愛珠】
野村投信總代理之NN(L)食品飲料基金,為市場上唯一聚焦成熟市場必需消費產業的基金,投資主軸鎖定成熟市場,嚴選成本低、市場滲透高、品牌優勢及創新企業,自金融海嘯以來,截至2015年底,年年獲得正報酬;基金成立20年來累積總報酬達342.4%,大幅超越MSCI世界指數的117.8%。
NN(L)食品飲料基金經理人閔傑甫(Jeff Meys)表示,NN (L)食品飲料基金投資範疇以日常生活常見的必需消費類股為主,較不受景氣循環影響,可做 為投資組合的核心基金。
NN(L)食品飲料基金鎖定五大投資主軸,包括新興市場經濟成長、人口結構改變、消費型態轉變、組織變革與創新企業等五大主題,也是掌握民生消費與人口紅利長期成長潛力的關鍵因素。此外,閔傑甫指出,投資主軸下的優質公司憑藉雄厚的品牌實力與企業經營模式,能面對來自零售商與網路銷售的競爭壓力,且具有良好的公司重組潛力,提供面對各種挑戰的最佳性能,投資價值更勝一籌。
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野村投信表示,根據統計,過去10年各類產業指數與MSCI世界指數的年化報酬率與波動度相比較,必需消費產業指數的過去10年報酬率高達158.8%,相較MSCI世界指數的52.0%差距近3倍;且其10年年化波動度12.1%亦低於MSCI世界指數的年化波動度16.6%;不僅長期表現優異,必需消費類股一年期的波動度及報酬率,也勝過其他類股指數。
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